Billy och Farouk

Billy vill uppleva den vida världen och bestiga byns högsta berg. Jean Claude är inte lika glad i idén eftersom han inte har några ben. Men snart kämpar sig vännerna ändå upp för berget, där de stöter på en gråtande häst. Hästen är lika liten som en katt och ledsen för att han blir retad för sin storlek. Han kallas för Lillen, men egentligen vill han heta Farouk.