Vargatider del 2

Ulv får besök av sin brorson som gjort bort sig genom att attackera mäktiga rusfurstar i Holmgård och Kiev med alldeles för få män. För att hjälpa sin brorson lovar Ulv att följa med Jomshären till Masovien och Piastättens borg. Här kommer han i konflikt med sin grälsjuke storebror och förtrollas av dennes vackra hustru. Men som så ofta förr går saker och ting inte riktigt som Ulv föreställt sig.